Una joven soñadora y romántica llamada Bella, vive en una pequeña aldea junto a su padre, un inventor de artilugios, al que algunos consideran un anciano demente.Un día su padre se marcha a una feria para exponer sus inventos, pero se pierde en el camino y acaba en un grande y viejo castillo.

En el verano de 1989, un grupo de niños maltratados se unieron para destruir a un monstruo cambia-formas, que se disfraza de payaso y se aprovecha de los niños de Derry, su pequeño pueblo de Maine.