El joven y ambicioso ejecutivo Lockhart es enviado a recuperar al CEO de su empresa de un idílico pero misterioso "centro de bienestar" en un lugar remoto de los Alpes suizos, pero pronto sospecha que los tratamientos milagrosos del spa no son lo que parecen.

Una joven soñadora y romántica llamada Bella, vive en una pequeña aldea junto a su padre, un inventor de artilugios, al que algunos consideran un anciano demente.Un día su padre se marcha a una feria para exponer sus inventos, pero se pierde en el camino y acaba en un grande y viejo castillo.

En el verano de 1989, un grupo de niños maltratados se unieron para destruir a un monstruo cambia-formas, que se disfraza de payaso y se aprovecha de los niños de Derry, su pequeño pueblo de Maine.