En una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze ha entrado en el mundo de Denji, y él enfrenta su batalla más mortal hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.

Después de una muerte misteriosa, el Rey Grey renace como Arthur Leywin en el continente mágico de Dicathen. Aunque entra en su segunda vida como un bebé, conserva su sabiduría pasada. Arthur comienza a dominar la magia y a forjar su propio camino a medida que pasan los años, buscando corregir los errores de su vida pasada.