Después de que una nave espacial de comercio reciba una transmisión desconocida, aterrizan en la luna de origen para investigar pero un miembro de la tripulación es atacado por una forma de vida misteriosa. Pronto descubren que su ciclo de vida apenas comienza.

En tan sólo veinticuatro horas, tres agentes del servicio secreto británico que investigaban una red de tráfico de drogas aparecen asesinados en extrañas circunstancias. Todas las pistas conducen a Mister Big y a un diplomático llamado Katanga. El agente 007, James Bond, es enviado a Nueva York para investigar al enigmático personaje.