Sicilia, principios de la década de 2000. Tras unos años en la cárcel por mafioso, Catello, político de carrera, lo ha perdido todo. Cuando el servicio de inteligencia italiano le pide ayuda para atrapar a Matteo, su ahijado y el último jefe mafioso fugitivo destacado, Catello aprovecha la oportunidad para volver a entrar en el juego. Hombre astuto con cien caras, ilusionista incansable que convierte la verdad en mentira y la mentira en verdad, Catello inicia un peculiar e inverosímil intercambio epistolar con el fugitivo, de cuyo vacío emocional trata de aprovecharse. Pero una apuesta con uno de los criminales más buscados del mundo implica un cierto riesgo...

Todo comienza cuando Tonio, el hijo del Rey Oso, es capturado por un grupo de cazadores en las montañas sicilianas. Cuando el duro invierno amenaza a su pueblo con la inanición, el Rey Leoncé decide invadir el reino en el que viven los hombres. Con la ayuda de su ejército y de un poderoso mago, el Rey logra encontrar a su hijo Tonio. Sin embargo, pronto descubren que los osos no están destinados a vivir en la tierra de los hombres…