Un agente del FBI y un detective de la Interpol siguen la pista de un equipo de ilusionistas que cometen atracos a bancos durante sus actuaciones, y recompensan a su público con el dinero.

Cuando un asesino amenaza el concurso de Miss Estados Unidos, el FBI decide enviar a una agente infiltrada como participante. La mejor candidata que encuentran para la misión es Gracie Hart, una agente de modales toscos y poco femeninos. Ante su total falta de glamour, el FBI decide buscarle un representante que le enseñe todos los trucos del mundo de la pasarela