Mabel, una amante de los animales, utiliza una nueva e inteligente tecnología diseñada para "transmitir" la conciencia humana a animales robóticos realistas en un intento de comunicarse con los castores, descubriendo misterios dentro del mundo animal más allá de lo que pudiera haber imaginado.

El 31 de octubre de 1693, durante los juicios por brujería de Salem, Thackery Binx ve a su hermana Emily adentrarse en el bosque dirigiéndose a la cabaña de tres brujas. Allí, las hermanas Sanderson, Winifred, Mary y Sarah, hacen un hechizo en Emily para absorber su juventud y recuperar la suya, matándola en el proceso. Binx confronta a las brujas, quienes lo transforman en un gato negro inmortal, con el fin de que viva con la culpa de no haber podido salvar a Emily.