Thibaut es un director de orquesta de renombre internacional que viaja por el mundo. Cuando se entera de que es adoptado, descubre la existencia de un hermano, Jimmy, un empleado de un comedor escolar que toca el trombón en una banda de música en el norte de Francia. Al parecer todo les separa, excepto el amor por la música. Al detectar las excepcionales habilidades musicales de su hermano, Thibaut se propone reparar la injusticia del destino. Jimmy entonces comienza a soñar con otra vida...

Durante 72 horas, la vida del bohemio artista Amedeo Modigliani, conocido como Modi entre sus amigos, se convierte en un torbellino de eventos caóticos en las calles de un París devastado por la guerra en 1916. Mientras huye de la policía, sus amigos Maurice Utrillo, Chaim Soutine y su musa Beatrice Hastings le hacen reconsiderar su decisión de abandonar su carrera y la ciudad. Modi busca el consejo de su amigo y marchante de arte, Leopold Zborowski. Sin embargo, después de una noche llena de alucinaciones, el caos en la mente de Modi alcanza su punto culminante cuando se enfrenta al coleccionista americano Maurice Gangnat, quien tiene el poder de cambiar su destino.