Tras regresar de su primera misión espacial, la astronauta Sam Walker queda bajo el cuidado de la NASA en una residencia de alta seguridad para rehabilitación y pruebas médicas. Sin embargo, cuando comienzan a ocurrir sucesos inquietantes en la propiedad, teme que algo extraterrestre la haya seguido de regreso a la Tierra.
Will Radford, un destacado analista de ciberseguridad, pasa sus días rastreando posibles amenazas a la seguridad nacional a través de un programa de vigilancia masiva. Un ataque de una entidad desconocida le lleva a cuestionarse si el gobierno le está ocultando algo a él… y al resto del mundo.
James, el más inteligente de una promoción que está a punto de ingresar en la CIA, considera su trabajo en la Agencia como una forma de eludir la rutina diaria. Antes de convertirse en Oficial de Operaciones, tendrá que superar un curso especial para adquirir los conocimientos de un experto veterano, pero aprende rápidamente los entresijos y las reglas del juego. Lo malo es que se enamora de Layla, una de sus compañeras. Cuando James comienza a cuestionarse su papel en la Agencia, su jefe le encarga una misión especial para desenmascarar a un infiltrado.
Cuando un asesino amenaza el concurso de Miss Estados Unidos, el FBI decide enviar a una agente infiltrada como participante. La mejor candidata que encuentran para la misión es Gracie Hart, una agente de modales toscos y poco femeninos. Ante su total falta de glamour, el FBI decide buscarle un representante que le enseñe todos los trucos del mundo de la pasarela