En una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze ha entrado en el mundo de Denji, y él enfrenta su batalla más mortal hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.
Principios del siglo XX. David Aaronson, un pobre chaval judío, conoce en los suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos por cualquier método. Entre ellos nace una gran amistad y, con otros colegas, forman una banda que prospera rápidamente, llegando a convertirse, en los tiempos de la Ley Seca (1920-1933), en unos importantes mafiosos.
Cuando descubre que su novia, Clementine, ha hecho que borren de su memoria todos los recuerdos de su tormentosa relación, Joel Barish se pone en contacto con el creador del proceso para que borre a Clementine de su memoria.