Cuando es mordido por una araña genéticamente modificada, un estudiante de secundaria nerd, tímido y torpe, adquiere habilidades parecidas a las de una araña que eventualmente debe usar para luchar contra el mal como un superhéroe después de que la tragedia cae sobre su familia.
Bob Harris, un actor norteamericano en decadencia, acepta una oferta para hacer un anuncio de whisky japonés en Tokio. Está atravesando una aguda crisis y pasa gran parte del tiempo libre en el bar del hotel. Y, precisamente allí, conoce a Charlotte, una joven casada con un fotógrafo que ha ido a Tokio a hacer un reportaje; pero mientras él trabaja, su mujer se aburre mortalmente. Además del aturdimiento que les producen las imágenes y los sonidos de la inmensa ciudad, Bob y Charlotte comparten también el vacío de sus vidas. Poco a poco se hacen amigos y, a medida que exploran la ciudad juntos, empiezan a preguntarse si su amistad podría transformarse en algo más.
Buscapé, de 11 años, vive en la famosa favela «Ciudad de Dios» y sueña con ser fotógrafo. Mientras Dadinho, de su edad, quiere ser un criminal. Sus vidas se cruzan entre los años 60 y a los 80, cuando el narcotráfico y la violencia dictaban las leyes.