Quinn, una chica de ciudad, se muda con su papá a un pequeño pueblo llamado Kettle Springs. Lo que parecía un lugar tranquilo se convierte en una pesadilla cuando un payaso asesino aparece entre los campos de maíz, sediento de sangre. Los adultos están cansados de los jóvenes rebeldes, y el misterioso Frendo regresa para poner orden a su manera. Fiestas, persecuciones, trampas sangrientas y una lucha por sobrevivir se desatan.
La victoria del almirante Kirk sobre Khan y la creación del planeta Génesis son triunfos inútiles. Spock ha muerto y McCoy, inexplicablemente, se ha vuelto loco. Una visita de Sarek, el padre de Spock, revela algo sobrecogedor: McCoy está albergando en su cuerpo la esencia vital de Spock. Kirk trata de ayudar a sus amigos, secuestra el Enterprise y desafía la cuarentena impuesta por la Flota Estelar en Génesis. Pero los Klingon también descubren la existencia de Génesis y van al encuentro de Kirk en una cita que podría ser mortal.